АКРА присвоило выпуску бондов ВЭБа с плавающей ставкой на 50 млрд рублей рейтинг AAА(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций ВЭБа серии ПБО-002Р-31 с плавающей ставкой объемом 50 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ВЭБа, согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - AAА(RU).

Как сообщалось, сбор заявок прошел 18 ноября. Объем выпуска был увеличен с от 30 до 50 млрд рублей.

Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Ставка купона плавающая и рассчитывается как RUONIA + спред.

Спрос на выпуск составил почти 100 млрд рублей. Как сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков, выпуск ВЭБ.РФ стал первым в истории российского рынка размещением облигаций с переменным купонном с привязкой к RUONIA среди банковских и корпоративных заемщиков.

Организаторами размещения выступают БК Регион, ВТБ Капитал, ВБРР, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 23 ноября.

Ранее сообщалось, что ВЭБ планирует в четвертом квартале предложить рынку облигации с плавающей ставкой объемом порядка 50 млрд рублей. Об этом рассказал журналистам старший банкир - член правления ВЭБа Константин Вышковский в кулуарах Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

Тот остаток невыполненной программы до конца года (который есть у ВЭБа - ИФ), мы рассчитываем выполнить его за счет предложения рынку нового нашего инструмента с плавающей процентной ставкой, мы об этом уже заявляли неоднократно - так называемые флоатеры, где ставка будет привязана к RUONIA, к рыночному индикатору, - сказал Вышковский.

В настоящее время в обращении находится 27 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 394,1 млрд рублей, три выпуска классических облигаций на 35 млрд рублей и три выпуска биржевых облигаций на $1,45 млрд.