СИБУР с 18:00 до 19:00 МСК 1 октября провел сбор заявок на 11 выпусков облигаций на сумму чуть более $3 млрд

ПАО СИБУР Холдинг с 18:00 МСК до 19:00 МСК 1 октября провел сбор заявок на 11 выпусков биржевых облигаций серий БО-04 - БО-14 общим объемом $3,025 млрд, говорится в сообщении компании.

Размещение выпусков начнется 4 октября.

Организатором выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Объем выпуска БО-04 составит $89 млн, срок обращения - 1 год, объем двухлетнего выпуска БО-05 - $122,4 млн, трехлетнего БО-06 - $122,3 млн, четырехлетнего БО-07 - $210 млн, пятилетнего БО-08 и шестилетнего БО-09 - по $300 млн, объемы семилетнего БО-10, восьмилетнего БО-11, девятилетнего БО-12 и десятилетнего БО-13 -по $400 млн, выпуска БО-14 со сроком обращения 11 лет - $280,9 млн.

Все они будут размещены по открытой подписке. Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена.

У СИБУРа нет программ облигаций. Все выпуски эмитент утверждает вне программы.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании серий БО-01 - БО-03 общим объемом 25 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что СИБУР оплатит 50% минус одна акция АО ТАИФ своими облигациями на $3 млрд со сроками погашения 1-11 лет.

Таким образом, СИБУР и ТАИФ ускоряют процесс интеграции: уже сейчас вместо 50%+1 СИБУР консолидирует все 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий (ПАО Казаньоргсинтез (MOEX: KZOS), ПАО Нижнекамскнефтехим (MOEX: NKNC) и АО ТГК-16).

Денежное вознаграждение (второй части сделки - ИФ) будет в форме облигаций, которые будут выпущены и переданы акционерам ТАИФа в рамках сделки. Они уже зарегистрированы, - говорил ранее глава СИБУРа Дмитрий Конов журналистам.

СИБУР является крупнейшей интегрированной нефтегазохимической компанией России. Компания перерабатывает попутный нефтяной газ, а также широкую фракцию углеводородов, закупаемую у нефтяников и газовиков, в продукцию более высоких переделов, в частности, полиолефинов (полиэтилен, полипропилен) и других продуктов - пластиков, каучуков и т.д. СИБУР является лидером по выпуску полиэтилена и полипропилена в РФ.