ＮＹ市場サマリー（9日）ドル全面安、長期債利回り低下 株続落

［９日 ロイター］ - ＜為替＞ 米債利回りの低下とともにドルが全面安となった。インフレが抑制され始めており、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が必要以上に金利を引き上げる必要はないとの見方が広がった。

一方、スウェーデンの通貨クローナは急上昇。スウェーデン中央銀行は９日、政策金利を５０ベーシスポイント（ｂｐ）引き上げ３．０％とした。物価高と通貨クローナ安という逆風に対抗し、今後数カ月の間に追加引き締めをすると予想した。

米労働省が９日に発表した２月４日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は１万３０００件増加し、１９万６０００件となった。労働市場の弱さが示唆され、インフレ抑制につながるとしてドル安につながった。

パウエル議長は７日と先週、ディスインフレが始まったと述べていた。

米リッチモンド地区連銀のバーキン総裁は９日、金融引き締め政策が米経済を「明らかに」減速させており、ＦＲＢが追加利上げで「より慎重に」対応できるという認識を示した。

ドル指数は０．２％安の１０３．２４。

ユーロ／ドルは０．２％高の１．０７３３ドル。一方、ポンド／ドルは０．３％上昇の１．２１１４ドル。市場全体のリスクセンチメントが改善したことが追い風となった。

ＵＢＳのＦＸストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は「投資家は来週のＣＰＩ（消費者物価指数）の発表を前に再びドルショートにすることをまだためらっている。パウエル氏が言及したディスインフレが続くかどうかＣＰＩが注目されている」とした。

ドルは対スウェーデンクローナで２％安の１０．３５クローナ。ユーロも２％安の１１．１１クローナ。１日の下落率として２００９年以来の大きさとなった。

豪ドル／米ドルは０．８％高の０．６９７３米ドル。

ドル／円は０．１％高の１３１．５７５円。

４月に任期満了となる日銀の黒田東彦総裁の後任人事案について、政府が２人の副総裁候補とともに１４日に国会に提示する方向で調整していることが９日、分かった。複数の政府・与党関係者が明らかにした。

＜債券＞ 長期債利回りが低下した。週間新規失業保険申請件数が予想以上に増加したことで、ＦＲＢはインフレ抑制に向け正しい道を歩んでいるとの見方が広まった。

労働省が朝方発表した２月４日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は１万３０００件増の１９万６０００件と、ロイターがまとめた市場予想の１９万件を上回った。ただ、依然として労働市場の引き締まりを示す水準にある。

ＦＲＢ当局者の間では、リッチモンド地区連銀のバーキン総裁がこの日、金融引き締め政策で米経済は「明らかに」減速していると指摘。ＦＲＢが金融政策の経済への影響を精査しつつ、インフレ鈍化の継続を見極める中、「より慎重にかじを切ることは理にかなっている」と語った。

財務省が実施した２１０億ドルの３０年債入札は、需要が低調。最高落札利回りは３．６８６％と、入札前取引の水準を約３ベーシスポイント（ｂｐ）上回ったほか、応札倍率は２．２５倍と、昨年１２月以来の低水準となった。

財務省が今週実施した総額９６０億ドルの国債入札の結果はまちまち。７日の３年債（４００億ドル）入札は低調だったが、８日の１０年債（３５０億ドル）入札は堅調な需要を集めた。

終盤の取引で１０年債利回りは３．６７７％。前日は３．６９２％と、１月６日以来の高水準を付けていた。

２年債利回りは４．５１４％まで上昇。

２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス８８ｂｐ。長短利回りが逆転する「逆イールド」の幅は昨年１２月１３日以来最大となった。その後はマイナス８２ｂｐにやや戻した。

市場ではＦＲＢの金融政策に影響が及ぶ可能性があるとして、１４に発表される１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

＜株式＞ 続落して取引を終えた。序盤は上昇したものの、米３０年債入札で需要が低調だったことから米国債利回りが上昇し、株価を圧迫した。

アルビオン・フィナンシャル・グループのジェーソン・ウェア最高投資責任者は「きょうの株式市場は明らかに強気バイアスで始まったが、その後は米国債利回り上昇を受けて失速した」と述べた。また、ＦＲＢ当局者による最近の発言もなお消化中だと指摘した。

主要株価３指数は、米労働省が朝方発表した新規失業保険申請件数が予想以上に増加し、ＦＲＢの利上げ見通しを巡る懸念がいったん後退したことを受け、上昇して取引を開始していた。

アルファベットが前日に続き下落し、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合の重しとなった。人工知能（ＡＩ）を使った自動応答ソフト（チャットボット）が不正確な回答を生成したことを受け、マイクロソフトとの競争で劣勢にあるとの懸念が強まった。

＜金先物＞ 利益確定の売りなどが先行し、４営業日ぶりに反落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１２．２０ドル（０．６５％）安の１オンス＝１８７８．５０ドルとなった。

前日まで３日続伸した反動から利益確定の売りが出た。市場関係者からは１９００ドルの上値抵抗線を保てなかったことからチャート絡みの売りが出やすかったとの指摘があった。

＜米原油先物＞ 米原油在庫が増加したことで需要逼迫（ひっぱく）懸念が後退し、４日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩ中心限月３月物の清算値（終値に相当）は前日比０．４１ドル（０．５２％）安の１バレル＝７８．０６ドルだった。４月物は０．４２ドル安の７８．２７ドル。

前日に米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した３日までの１週間の在庫統計では、米国の原油在庫量は２４０万バレル増の４億５５１０万バレルと、２０２１年６月以来の高水準。ガソリンやディスティレート（留出油）の在庫も増加しており、国内での需給の緩みが相場の重しとなった。

またトルコ南部で６日発生した大地震の影響で、イラクとアゼルバイジャンからの原油輸送が滞っている問題で、懸念された深刻な被害は回避できるとの見方が広がったことも売りにつながり、相場は７６ドル台半ばまで下落する場面もあった。地震の影響で供給が寸断されるとの懸念から、原油相場は３日続伸していた。

ドル／円 ＮＹ午後4時 131.62/131.63

始値 130.91

高値 131.65

安値 130.35

ユーロ／ドル ＮＹ午後4時 1.0731/1.0735

始値 1.0761

高値 1.0792

安値 1.0732

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 16時37分 104*24.00 3.7340%

前営業日終値 105*05.00 3.7120%

1０年債（指標銘柄） 16時38分 98*20.00 3.6655%

前営業日終値 98*27.88 3.6360%

５年債（指標銘柄） 16時37分 98*12.50 3.8586%

前営業日終値 98*18.00 3.8200%

２年債（指標銘柄） 16時37分 99*10.50 4.4841%

前営業日終値 99*12.25 4.4540%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 33699.88 -249.13 -0.73

前営業日終値 33949.01

ナスダック総合 11789.58 -120.94 -1.02

前営業日終値 11910.52

Ｓ＆Ｐ総合５００種 4081.50 -36.36 -0.88

前営業日終値 4117.86

ＣＯＭＥＸ金 4月限 1878.5 ‐12.2

前営業日終値 1890.7

ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2214.3 ‐27.7

前営業日終値 2242.0

北海ブレント 4月限 84.50 ‐0.59

前営業日終値 85.09

米ＷＴＩ先物 3月限 78.06 ‐0.41

前営業日終値 78.47

ＣＲＢ商品指数 270.4825 ‐0.4546

前営業日終値 270.9371