Weekly News 17/01/2022-21/01/2022

株価指数

今週のナスダック総合指数は7.55％下落し、S＆P 500は5.7％下落し、ダウ工業株30種平均は4.6％下落しました。 パンデミックの発生以来最悪の週を記録し、ダウジョーンズとナスダックは両方とも2020年10月以来最大の週次減少を記録し、S＆P 500は2020年3月以来最大の週次減少、つまり22か月の減少を記録しました。 モルガン・スタンレーによる最新の分析では、FRBが予想よりも早く金融政策を引き締めた場合、S＆Pのより広い市場は今年上半期にさらに10％から20％下落する可能性があると予測しています。 現在、S＆P 500は、史上最高値から約8％下落しています。 アナリストによると、今週の取引日数はわずか4日でしたが、2週間のトレンドが凝縮されているように感じました。

これまでの米国の収益シーズンはまちまちであり、市場もFRBによる利上げに備えています。 ブルームバーグが調査したエコノミストは、政策立案者が3月に3年以上ぶりに金利を引き上げ、その後すぐにバランスシートを縮小すると予想しています。 さらに、地政学的な緊張も市場をより不安にさせています。 株価が下落しているため、VIXは短期的なボラティリティが将来のボラティリティを上回ると予想しています。 このVIXの逆転は、市場が底を打った一方で、昨年4回発生しました。

個別株

 Netflix（NFLX.US）の第1四半期の新規ユーザーガイダンスは、予想よりはるかに少なかった。 財務報告によると、Netflixの第4四半期の収益は77.09億米ドルで、市場は前年同期比16.0％増の77.08億米ドルを見込んでいました。 グローバルストリーミングメディアの有料加入者数は828万人増加し、市場は813万人の増加を見込んでいます。 ただし、Netflixは2022年第1四半期のストリーミングメディア有料加入者の増加はわずか250万で、市場の予想である626万の増加をはるかに下回っていることを予想しています。

トラムの商品化を加速するために、ソニー（SONY.US）はパートナーの追加を検討しています。 ソニーは、カナダの自動車部品メーカーであるマグナインターナショナル（MGA.US）とすでに提携して、2台の電気自動車「ビジョンS」を製造している同社の電気自動車（EV）プログラムに新しい技術パートナーを追加する可能性があると述べた。 プロトタイプおよびその他のパートナーには、ドイツの自動車部品メーカーであるボッシュ、フランスの自動車技術会社であるヴァレオ、ハンガリーの自動運転車のスタートアップAImotiveが含まれます。

IDMの巨人Intel（INTC.US）は、オハイオ州コロンバス郊外のチップ製造センターに200億ドルを費やす計画であり、Intelはこれが世界最大の「シリコン製造」拠点になると予想しています。 同時に、TSMC（TSM.US）とSamsungElectronicsも設備投資をさらに増やすことを計画しています。

仮想通貨

ビットコインは40,000ドルを下回り、5か月で最低価格に達しました。 木曜日に発表された報告書で、ロシア中央銀行は、ロシアでの暗号通貨の使用と採掘の禁止を提案し、金融の安定、個人投資家、およびその金融政策の主権を脅かし、とりわけ非生産的な電力消費を引き起こしていると述べた。

UBSのアナリストは、暗号通貨が価格下落で別の「冬」を経験する可能性があると警告しています。 ジェームズ・マルコムは、連邦準備制度が金利を引き上げると、ビットコインや他の暗号通貨の魅力が低下する可能性があると報告書で述べています。 過去2年間で、量的緩和QEの助けを借りて暗号通貨の価格が上昇したため、金融政策の引き締めは暗号通貨にとって確かに悪いことです。 アナリストはまた、規制が暗号通貨が直面している主要な問題であると信じています。 「価格の高騰と地方分権化で不安定になると、政府の取り締まりに直面するでしょう。」

最後の「クリプトウィンター」は2017年後半から2018年初頭に発生しました。その間、ビットコインは約20,000ドルから4,000ドル未満に下がり、1年以上4,000ドル未満にとどまりました。 これは、投資家が暗号通貨への信頼を低下させることにつながります。

貴金属

 金曜日のスポット金は、コモディティ価格の全般的な下落の影響を受けて、1オンスあたり1,835.38ドルで取引を終えましたが、インフレと地政学的リスクが金の安全な避難所の需要を押し上げたため、今週は0.96％上昇しました。 パラジウムは2020年11月以来の最高の週次業績を記録した。シニア市場ストラテジストのボブ・ハーバーコーン氏は、今週市場に確実に安全な資金が流入しているため、強気筋がコントロールしていると述べた。

市場の焦点は今月25-26の連邦準備制度理事会にあり、エコノミストは中央銀行が頑固な高インフレを抑制するために1か月前に考えられていたよりもはるかに早く政策を引き締めることを期待しています。 中央銀行がよりタカ派になっているにもかかわらず、金は安定し続けています。 S＆P 500は、ほぼ15か月で最悪の週に向けて順調に進んでおり、株式市場のこの変動は、安全な避難所の需要を刺激するのにも役立ちました。 ウクライナ情勢をめぐる米露間の地政学的緊張も金価格を下支えする可能性がある。

テクニカル分析によると、金の価格は1,782ドルから始まり、76.4％の目標である1,843ドルを上回り、85.4％の目標である1,850ドルにさらに達すると予想されています。

コモディティ＆先物

原油価格は、旺盛な需要と供給の逼迫を示す兆候が続いたため、5週連続で上昇しました。 今週初め、ブレントと米国原油はともに2014年10月以来の最高水準に上昇した。しかし、米国原油の予想外の増加と米国株式の急激な下落により、市場は利食いを経験し、石油価格は圧力を受けた。 これは今週の利益を狭めました。 原油の急増により、多くの主要な先物契約が技術的に買われ過ぎの領域に押しやられました。 ブレント、WTI、および灯油先物はすべて、金曜日の初めに急激な後退を伴ってこれらの地域から出てきました。

価格が上昇し続けるにつれて、ウォール街のほとんども強気になっています。 モルガン・スタンレーはゴールドマン・サックスに加わり、今年の石油価格が1バレル100ドルに達すると予測しています。 バンクオブアメリカは、夏までに石油価格が1バレル120ドルに達すると予想していることを繰り返した。 シティグループは、この四半期以降の強気の見方に固執することは危険である可能性があると警告しました。 ただし、今週の複数のレポートは強い需要を示しています。 国際エネルギー機関は、石油市場の需給は以前の予想よりもタイトに見え、オミクロンの亜種が急速に普及したにもかかわらず、需要は堅調に推移したと語った。

FX

投資家が利上げの見通しをより明確に、来週の連邦準備制度理事会を待っていたため、金曜日にドルは下落し、米国の債券利回りを追跡しました。 世界の債券利回りが落ち着いた収益シーズンの中で下落し、ウクライナに対する米露の緊張が深まったため、安全な通貨はアウトパフォームした。 スイスフランは対ドルで1週間の高値に上昇し、G-10通貨に対して上昇しました。 ユーロはポンドに対して1か月で最大の上昇を記録しました。 米ドル指数は今週0.47％上昇しました。 週の初めに、連邦準備制度が予想よりも速いペースで金融政策を引き締めるという期待が利回りとドルを押し上げ、ドル指数は12月中旬以来最大の週次上昇率を記録しました。

今週のドルは円に対して0.45％下落しました。 1か月のインプライドボラティリティは10％も上昇し、11月下旬以来最大の日中上昇となりました。 チーフストラテジストの梶田真輔氏は、円安の買いがあり、FRBは3月に50ベーシスポイント、今年は6〜7倍の利上げを行う可能性があるとの見方を示している。したがって、トレーダーは来週のFRBの会合の前にポジションをクリアすることを望んでいます。

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